中信银行发 400 亿可转债,可转债或成后市爆款

摘要:不少中小银行弃定增恋可转债
年内已有四家上市农商行可转债成功发行
最新发可转债的吴江银行中签率仅为0.5%
近日,吴江银行发布可转债中签率以及网下配售结果公告,最终确定的网上向社会公众投资者发行的吴银转债总计为312958手,即3.13亿元,占发行总量的12…

摘要:发行 可转债
是上市公司募集资金的渠道之一,今年以来,上市银行在发行可转债大军中异军突起。
12月6日, 宁波银行
6年期可转债优先配售和网上申购结果出炉,100亿元的发行总量全部售罄,其中79.11%被原股东揽入囊中。就在两天前,
江阴银行 不超过20亿元可…

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  不少中小银行弃定增恋可转债

  发行可转债是上市公司募集资金的渠道之一,今年以来,上市银行在发行可转债大军中异军突起。

图片来源:视觉中国

  年内已有四家上市农商行可转债成功发行
最新发可转债的吴江银行中签率仅为0.5%

  12月6日,宁波银行6年期可转债优先配售和网上申购结果出炉,100亿元的发行总量全部售罄,其中79.11%被原股东揽入囊中。就在两天前,江阴银行不超过20亿元可转债的发行申请也获得证监会核准。

2 月 27 日晚,中信银行股份有限公司(以下简称:中信银行)发布《公开发行 A
股可转换公司债券募集说明书》(以下简称:募集说明书)称,该行将于 2019 年
3 月 4 日拟发行 400
亿元可转债。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

  近日,吴江银行发布可转债中签率以及网下配售结果公告,最终确定的网上向社会公众投资者发行的吴银转债总计为312958手,即3.13亿元,占发行总量的12.52%,网上中签率为0.51%。

  Choice统计数据显示,今年可转债发行申请获准的A股上市银行已达5家,分别是光大银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行、宁波银行。此外,今年以来共有10家上市银行发布了可转债预案,计划募集资金1895亿元,这是过去10年银行可转债规模的两倍左右。

这是今年上市银行发行的第二单可转债,今年 1 月,平安银行发行 260
亿可转债,并创下 A 股迄今为止最高申购纪录。

  至此,今年已经有四家上市农商行完成了可转债发行:今年一季度,常熟银行、无锡银行、江阴银行已经分别发行了可转债。此外,7月末,张家港行可转债发行申请也已通过发审会。

  横向数据对比显示,截至2017年9月已公布预案的136只转债中,10只银行转债以1895亿元,48.74%的资金占比遥遥领先其他行业。

” 受政策支持、股市等因素叠加,目前是发行可转债的一个好时点。”
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新在接受时代财经采访时表示,现在股市情绪低迷,投资预期还不是特别明朗,但投资需求蠢蠢欲动。对于公司来说,现在发行可转债可以争取较低的发行成本换取更多的融资;对于投资人来说,可转债是种风险相对低于股票、高于债券的投资品种。

  根据《商业银行资本管理办法(试行)》,今年年底之前,非系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率与资本充足率分别不低于7.5%、8.5%与10.5%,各家银行考核压力加大,补充资本动作也相对频繁。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉时代周报记者,可转债具有股票的股性,又具有债券的债性,相对于股票发行,审批会比较容易。相对于债来说,可转债将来有可能在股价上涨时转成股票,减轻银行财务支出的负担。

大股东参与认购

  今年3月份,银保监会发布了《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》。该意见表示,需要总结商业银行发行优先股、减记型二级资本债券的实践经验,推动修改有关法律法规,研究完善配套规则,为商业银行发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券、含定期转股条款资本债券和总损失吸收能力债务工具等资本工具创造有利条件。

  银行可转债发行加速

中信银行是国内改革开放中较早成立的新兴商业银行之一,也是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行。

  由于定增市场监管趋严,可转债、优先股的补血方式成为了多家银行的选择。近日,吴江银行公布了可转债中签率以及网下配售结果。结果显示,最终确定的网上向社会公众投资者发行的吴江银行转债总计为312958手,即3.13亿元,占本次发行总量的12.52%,网上中签率为0.51%。根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为76751户,有效申购数量为61524515手。

  宁波银行从去年年初开始筹划可转债发行计划,两年时间,发行100亿元规模的可转债已全部售罄。其中,原股东共优先配售79.11亿元,占本次发行总量的79.11%;一般社会公众投资者网上申购20.89亿元,中签率仅为0.052%。

2018 年三季度报显示,截至 2018 年 9
月末,中信银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为
8.65%、9.46%、12.23%,较 2017 年末分别上升 0.16 个百分点、0.12
个百分点、0.58 个百分点。

  该数据高于今年1月份常熟农商行可转债发行中签率。此前,常熟农商行公告显示,最终确定的网上向社会公众投资者发行的常熟转债总计为1696618手,即16.97亿元,占本次发行总量的56.55%,网上中签率为0.19%。

  这是继光大银行后,今年上市银行发行的第二单可转债。今年3月,光大银行发行了规模为300亿元的“光大转债”。

中信银行表示,本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

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